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建材市场复工及市场行情解析

2023-05-31 03:54:11 1990

摘要:一、水泥节后开工及市场行情解析春节后,水泥企业大多数尚未恢复生产,仅少部分开窑,但磨机普遍尚未开机,供应压力集中体现在熟料库位偏高。 工地开工仍然罕见,仅有少数重点工程开始施工,水泥需求大部分是袋装水泥,且发货量远低于正常水平。 水泥企业库...

一、水泥节后开工及市场行情解析

春节后,水泥企业大多数尚未恢复生产,仅少部分开窑,但磨机普遍尚未开机,供应压力集中体现在熟料库位偏高。 工地开工仍然罕见,仅有少数重点工程开始施工,水泥需求大部分是袋装水泥,且发货量远低于正常水平。 水泥企业库存和销售压力会造成心态上的焦虑,造成局部区域价格下滑。

对53个主要城市的监测数据显示,与上周相比,本周全国熟料库存有小幅上升,均值为70.79%,上升0.3个百分点。 华东库存上升比较明显,部分厂家开窑,库位上升,西南地区熟料有跨省销售,但库位仍处于高位。

对62个主要城市的监测数据显示,与上周相比,本周全国水泥磨机开工负荷略有上升。 全国水泥磨机开工负荷均值0.65%,环比上升0.47个百分点。 水泥企业绝大多数仍处于停产状态,仅西南和华东个别厂家磨机低负荷运转。

1. 西北: 需求淡季,市场平稳

西北地区水泥企业基本处于冬季停窑阶段,由于处于需求淡季,延迟复工对西北地区暂时没有太大影响。

2. 华北: 需求仍普遍未启动,京津冀库存普遍高压

河北多数厂家熟料库存都有明显压力,主要是协同处置的窑线持续生产,库满的情况较多。 工地仍不能复工,当前水泥需求未见启动迹象,磨机相应没有复产,库存压力均集中在熟料库存上。 北京目前仅有首都副中心项目有少量开工,但水泥日用量仅数百吨。 对北京和唐山的水泥企业而言意义不大,基本以库存供应,水泥市场不算启动。 天津目前还没有工地开工,水泥企业也全部处于停产状态,虽然有熟料补仓,但当地粉磨站已经普遍高库位,熟料需求很少。 山西月内工地开工的可能性很小,水泥企业也将停产至3月份。 多数水泥厂家生产和销售人员尚未返岗,仅少数协同处置的窑线维持生产,磨机全部处于停产状态。

3. 东北: 本地市场还未开始,船运外发也无启动

东北三省当地施工活动春季之前不会复工,当地水泥企业基本维持停产状态。 辽宁厂家多数还未让生产人员返回,沿海市场需求没有启动,熟料和水泥的船运外发也未恢复。

4. 华中: 市场继续停转

河南全省水泥企业基本都维持停产状态,暂未有工地复工的情况,水泥需求在月底前都将维持停滞。 豫南地区受到限制最为严格,当地水泥企业全部停产,包括承担协同处置工作的窑线也因为库存过高无法复产。

湖北除个别厂家承担危废处置工作低负荷开窑外,全省水泥企业和工地都暂未开工复产。 预计月内水泥需求恢复的可能性较小。 湖南水泥企业销售普遍局限在少量袋装水泥,销售压力较大,生产基本没有恢复,仅个别厂家窑线有运转,预计在3月初错峰计划将基本完成,开窑会有一定增加。

5. 华南: 多数企业库满停窑

广东目前除广州等地主导企业窑线维持运转外,绝大多数企业已库满停窑。 在库满停窑期间,由于需求启动迟滞,后期部分完成第一阶段(1-4月各窑20天)错峰生产计划的企业或提前进入第二阶段(6-8月各窑20天)的错峰生产。 海南市场交投无明显改善,若下周复工情况改善,主导企业或有开窑安排。

广西由于仅部分重点基建工程项目开工,房地产、民用需求仍无起色,广西水泥市场整体成交量极低,绝大多数窑线均已停窑,粉磨站基本处于停工状态。 桂林、南宁、百色等地区少量窑线维持运转,但近期也将面临库满停窑。

6. 华东: 华东大面积停窑停磨,水泥市场仍未启动

目前山东仍有80%的熟料线停窑,少数单体企业开窑复产,熟料库存有所增加。 济南、青岛、聊城、菏泽、德州等地少数重点工程和市政工程恢复施工,局部水泥需求少量启动。 省内水泥、熟料库存较为充足,港口熟料存量也较多。 安徽7成以上熟料线处于停窑状态,沿江、环巢湖区域熟料库存高位承压,旋窑企业熟料基本是调拨给自家粉磨站,对社会粉磨站熟料销量低迷。 全省范围内工地、搅拌站还未动工,各企业地销汽运水泥均零星发货甚至无销量。 沿江区域部分主导企业水泥发船销往浙江、福建的中转库,但整体销量不大。

江苏9成左右熟料线停窑,磨机基本停产,大部分企业水泥和熟料库存高位承压。 除少数地市2月19日起少量搅拌站和市政工程项目复工外,其余大部分地市水泥市场处于未启动状态,主要企业水泥仍然是零星出货。

浙江政府积极推动复工复产,部分重点工程、市政工程以及搅拌站已被核准复工。 不过因人员到位不足,水泥需求恢复仍不足正常水平1成。 目前浙江大部分窑磨停产,库存高位。 江西7成左右熟料线停窑,磨机基本停产,水泥和熟料库存多处于高位。 福建全省已有28条熟料线停窑,停窑率接近70%。 各企业水泥、熟料库存基本接近满库。 各厂周边袋装水泥零星销售,散装销售尚未启动。

7. 西南: 多地需求未启动

四川大部分熟料线和磨机仍然处于停产状态。 水泥需求尚未启动,各企业零星发货。 重庆大部分熟料线自1月份开始执行停窑检修计划,仅少数熟料线保持运转,磨机基本停产,水泥和熟料库存双高。

贵州随着务工人员陆续返岗,安顺一条熟料线2月15日点火,贵阳、黔东南等地部分工程项目复工,水泥需求略有恢复。 贵阳大厂水泥和熟料日销量可达数千吨。 云南包括重点工程在内的大部分工地和搅拌站尚未复工。 水泥企业窑磨多数停产,库存高位承压,水泥仅袋装少量发货。

二、浮法玻璃节后下游复工调研及产销存数据解析

节后中下游复工推迟下,小部分也出现原燃料紧缺问题,而更为严重的是生产企业库存高企,截至目前多数生产企业库存天数超40天,部分企业库存爆满,2月初起各地不断有企业加入限产队伍,目前各区域均有一定企业限产,限产幅度在10%-40%之间,尤其是华中湖北区域限产较普遍,并且个别大厂限产已经达到40%水平,其他区域整体限产10%-30%之前,其中东北仅个别厂小幅限产。

出货情况看,17日之前各地区生产厂家出货均较为有限,甚至部分区域厂家几无出货。 17日起中下游复工加快,尤其华南区域广东东莞、江门、佛山、中山一带及福建区域下游陆续复工,厂家出货好转,广东、福建厂家出货普遍达30%左右,个别厂产销达50%以上。 其次华东区域复工情况也较好,厂家出货有小幅好转,码头部分开始卸货,但多数码头尚未恢复正常卸货。 华中湖北地区依旧无法发货,湖南、江西一带下游逐步复工,厂家少量出货。 华北市场恢复缓慢,仅个别企业少量出货,厂家库存压力较大。

近期玻璃市场需求处于缓慢恢复阶段,国内下游深加工整体复工在25%左右。 其中华南市场启动情况良好,福建复工在70%以上,广东约占50%左右。 华北、华东、西南仍处于陆续开工阶段,整体约30%左右,原片企业走货较前期稍有起色; 华中起色不大,湖北下游尚未启动,其他区域仅少数开工,约10%左右。

随着各区域贸易商、深加工陆续复工,预计到2月底,整体下游复工能达到70%左右,但因工人不足,跨区域员工较多,整体开工负荷仍处于较低水平,开工率恢复预计在3月中旬左右。 短期市场需求整体或呈淡稳状态。

本周重点监测省份生产企业库存总量为7408万重量箱,较上周增加964万重量箱,增幅14.96%。

本周国内浮法玻璃市场部分区域下游加工厂逐步复工,加之物流好转,厂家出货小幅增加,加之厂家限产因素,库存增幅小幅收窄,但整体出货量依旧有限。 华北区域部分厂家限产15%-20%,需求缓慢恢复中,个别企业少量出货,沙河19日起运输限制解除,但需求不济,出货收效有限,沙河厂家库存1170万重量箱左右。 华东区域下游加工厂少数复工,厂家省内可少量出货。 华中持续涨库,企业限产范围有所扩大,部分厂原片自用,转为加工品,增长速度略受控制。 华南广东下游加工厂逐步复工,厂家出货有所增加,多数厂产销30%左右,东莞复工较快,加之保价降价因素,个别厂产销可达50%以上。 西南区域普遍小幅限产,19日起下游加工厂逐步复工,出货量仍较为有限。 西北市场下游市场尚未启动,仅个别贸易商少量拿货,厂家出货压力不减。 后期市场看,下游加工厂陆续复工,月底,除湖北区域外,其他区域复产力度预计可达到70%左右,但员工到位等因素下,装置开工负荷预期仍较低,短期生产厂家多延续增加态势。

来源: 卓创资讯

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