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一、水泥节后开工及市场行情解析

春节后，水泥企业大多数尚未恢复生产，仅少部分开窑，但磨机普遍尚未开机，供应压力集中体现在熟料库位偏高。 工地开工仍然罕见，仅有少数重点工程开始施工，水泥需求大部分是袋装水泥，且发货量远低于正常水平。 水泥企业库存和销售压力会造成心态上的焦虑，造成局部区域价格下滑。

对53个主要城市的监测数据显示，与上周相比，本周全国熟料库存有小幅上升，均值为70.79%，上升0.3个百分点。 华东库存上升比较明显，部分厂家开窑，库位上升，西南地区熟料有跨省销售，但库位仍处于高位。

对62个主要城市的监测数据显示，与上周相比，本周全国水泥磨机开工负荷略有上升。 全国水泥磨机开工负荷均值0.65%，环比上升0.47个百分点。 水泥企业绝大多数仍处于停产状态，仅西南和华东个别厂家磨机低负荷运转。

1. 西北： 需求淡季，市场平稳

西北地区水泥企业基本处于冬季停窑阶段，由于处于需求淡季，延迟复工对西北地区暂时没有太大影响。

2. 华北： 需求仍普遍未启动，京津冀库存普遍高压

河北多数厂家熟料库存都有明显压力，主要是协同处置的窑线持续生产，库满的情况较多。 工地仍不能复工，当前水泥需求未见启动迹象，磨机相应没有复产，库存压力均集中在熟料库存上。 北京目前仅有首都副中心项目有少量开工，但水泥日用量仅数百吨。 对北京和唐山的水泥企业而言意义不大，基本以库存供应，水泥市场不算启动。 天津目前还没有工地开工，水泥企业也全部处于停产状态，虽然有熟料补仓，但当地粉磨站已经普遍高库位，熟料需求很少。 山西月内工地开工的可能性很小，水泥企业也将停产至3月份。 多数水泥厂家生产和销售人员尚未返岗，仅少数协同处置的窑线维持生产，磨机全部处于停产状态。

3. 东北： 本地市场还未开始，船运外发也无启动

东北三省当地施工活动春季之前不会复工，当地水泥企业基本维持停产状态。 辽宁厂家多数还未让生产人员返回，沿海市场需求没有启动，熟料和水泥的船运外发也未恢复。

4. 华中： 市场继续停转

河南全省水泥企业基本都维持停产状态，暂未有工地复工的情况，水泥需求在月底前都将维持停滞。 豫南地区受到限制最为严格，当地水泥企业全部停产，包括承担协同处置工作的窑线也因为库存过高无法复产。

湖北除个别厂家承担危废处置工作低负荷开窑外，全省水泥企业和工地都暂未开工复产。 预计月内水泥需求恢复的可能性较小。 湖南水泥企业销售普遍局限在少量袋装水泥，销售压力较大，生产基本没有恢复，仅个别厂家窑线有运转，预计在3月初错峰计划将基本完成，开窑会有一定增加。

5. 华南： 多数企业库满停窑

广东目前除广州等地主导企业窑线维持运转外，绝大多数企业已库满停窑。 在库满停窑期间，由于需求启动迟滞，后期部分完成第一阶段（1-4月各窑20天）错峰生产计划的企业或提前进入第二阶段（6-8月各窑20天）的错峰生产。 海南市场交投无明显改善，若下周复工情况改善，主导企业或有开窑安排。

广西由于仅部分重点基建工程项目开工，房地产、民用需求仍无起色，广西水泥市场整体成交量极低，绝大多数窑线均已停窑，粉磨站基本处于停工状态。 桂林、南宁、百色等地区少量窑线维持运转，但近期也将面临库满停窑。

6. 华东： 华东大面积停窑停磨，水泥市场仍未启动

目前山东仍有80%的熟料线停窑，少数单体企业开窑复产，熟料库存有所增加。 济南、青岛、聊城、菏泽、德州等地少数重点工程和市政工程恢复施工，局部水泥需求少量启动。 省内水泥、熟料库存较为充足，港口熟料存量也较多。 安徽7成以上熟料线处于停窑状态，沿江、环巢湖区域熟料库存高位承压，旋窑企业熟料基本是调拨给自家粉磨站，对社会粉磨站熟料销量低迷。 全省范围内工地、搅拌站还未动工，各企业地销汽运水泥均零星发货甚至无销量。 沿江区域部分主导企业水泥发船销往浙江、福建的中转库，但整体销量不大。

江苏9成左右熟料线停窑，磨机基本停产，大部分企业水泥和熟料库存高位承压。 除少数地市2月19日起少量搅拌站和市政工程项目复工外，其余大部分地市水泥市场处于未启动状态，主要企业水泥仍然是零星出货。

浙江政府积极推动复工复产，部分重点工程、市政工程以及搅拌站已被核准复工。 不过因人员到位不足，水泥需求恢复仍不足正常水平1成。 目前浙江大部分窑磨停产，库存高位。 江西7成左右熟料线停窑，磨机基本停产，水泥和熟料库存多处于高位。 福建全省已有28条熟料线停窑，停窑率接近70%。 各企业水泥、熟料库存基本接近满库。 各厂周边袋装水泥零星销售，散装销售尚未启动。

7. 西南： 多地需求未启动

四川大部分熟料线和磨机仍然处于停产状态。 水泥需求尚未启动，各企业零星发货。 重庆大部分熟料线自1月份开始执行停窑检修计划，仅少数熟料线保持运转，磨机基本停产，水泥和熟料库存双高。

贵州随着务工人员陆续返岗，安顺一条熟料线2月15日点火，贵阳、黔东南等地部分工程项目复工，水泥需求略有恢复。 贵阳大厂水泥和熟料日销量可达数千吨。 云南包括重点工程在内的大部分工地和搅拌站尚未复工。 水泥企业窑磨多数停产，库存高位承压，水泥仅袋装少量发货。

二、浮法玻璃节后下游复工调研及产销存数据解析

节后中下游复工推迟下，小部分也出现原燃料紧缺问题，而更为严重的是生产企业库存高企，截至目前多数生产企业库存天数超40天，部分企业库存爆满，2月初起各地不断有企业加入限产队伍，目前各区域均有一定企业限产，限产幅度在10%-40%之间，尤其是华中湖北区域限产较普遍，并且个别大厂限产已经达到40%水平，其他区域整体限产10%-30%之前，其中东北仅个别厂小幅限产。

出货情况看，17日之前各地区生产厂家出货均较为有限，甚至部分区域厂家几无出货。 17日起中下游复工加快，尤其华南区域广东东莞、江门、佛山、中山一带及福建区域下游陆续复工，厂家出货好转，广东、福建厂家出货普遍达30%左右，个别厂产销达50%以上。 其次华东区域复工情况也较好，厂家出货有小幅好转，码头部分开始卸货，但多数码头尚未恢复正常卸货。 华中湖北地区依旧无法发货，湖南、江西一带下游逐步复工，厂家少量出货。 华北市场恢复缓慢，仅个别企业少量出货，厂家库存压力较大。

近期玻璃市场需求处于缓慢恢复阶段，国内下游深加工整体复工在25%左右。 其中华南市场启动情况良好，福建复工在70%以上，广东约占50%左右。 华北、华东、西南仍处于陆续开工阶段，整体约30%左右，原片企业走货较前期稍有起色； 华中起色不大，湖北下游尚未启动，其他区域仅少数开工，约10%左右。

随着各区域贸易商、深加工陆续复工，预计到2月底，整体下游复工能达到70%左右，但因工人不足，跨区域员工较多，整体开工负荷仍处于较低水平，开工率恢复预计在3月中旬左右。 短期市场需求整体或呈淡稳状态。

本周重点监测省份生产企业库存总量为7408万重量箱，较上周增加964万重量箱，增幅14.96%。

本周国内浮法玻璃市场部分区域下游加工厂逐步复工，加之物流好转，厂家出货小幅增加，加之厂家限产因素，库存增幅小幅收窄，但整体出货量依旧有限。 华北区域部分厂家限产15%-20%，需求缓慢恢复中，个别企业少量出货，沙河19日起运输限制解除，但需求不济，出货收效有限，沙河厂家库存1170万重量箱左右。 华东区域下游加工厂少数复工，厂家省内可少量出货。 华中持续涨库，企业限产范围有所扩大，部分厂原片自用，转为加工品，增长速度略受控制。 华南广东下游加工厂逐步复工，厂家出货有所增加，多数厂产销30%左右，东莞复工较快，加之保价降价因素，个别厂产销可达50%以上。 西南区域普遍小幅限产，19日起下游加工厂逐步复工，出货量仍较为有限。 西北市场下游市场尚未启动，仅个别贸易商少量拿货，厂家出货压力不减。 后期市场看，下游加工厂陆续复工，月底，除湖北区域外，其他区域复产力度预计可达到70%左右，但员工到位等因素下，装置开工负荷预期仍较低，短期生产厂家多延续增加态势。

来源: 卓创资讯

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